Špeciálny agent Lundy konfrontuje Dextera a vyčíta mu nedbalosť v práci, čo viedlo k tomu, že sa jeden z vrahov môže potulovať na slobode. Dotyčným vrahom je jedna z Dexterových obetí. Dexter objavuje Lilinu temnú stránku. Lundy, Debra a Batista na železničnej stanici medzitým odhalia stopu, ktorá ich privedie k myšlienke, že Mäsiar zo zálivu by mohol byť niekto z Miamského policajného zboru. Dexter, ku ktorému sa po požiari svojho bytu nasťahovala Lila, a stále tam žije aj Debra, má pocit, akoby žil s kobrou a promykou. Keď si odomkne Ritin dom vlastným kľúčom, Rita mu oznámi, že nie je vítaný, ani keby chcel len vidieť deti. Lundy, ktorý je presvedčený, že Mäsiar zo zálivu musel v minulosti pracovať v bezpečnostných zložkách, nariadi, aby všetky prípady miestnych policajtov prešetrili federálni agenti. Debre však zverí Rodrigov prípad s odôvodnením, že v čase, keď k nemu došlo, ešte nebola na oddelení vrážd. Deb poteší jeho dôvera a prijme aj Lundyho pozvanie na večeru. Dexter sa musí brániť a Lundy ho takmer nachytá na Rodrigovom prípade. Keď Dexter pomáha Lile likvidovať následky požiaru jej podkrovného bytu, zistí, že jej historka, ako k požiaru došlo, nie je zrejme pravdivá. Príde k názoru, že jej obsedantné správanie môže byť nebezpečné. Deb a Lundy sú spolu na večeri a ich priateľské žartovanie prerastie na niečo väčšmi romantické. Lila predstiera účasť na bowlingovom večierku s priateľmi. Dexter zažíva ťažké chvíle a len o vlások unikne smrti, pretože ho na parkovisku prekvapí vraj jeho matky. Rozhodne sa urobiť to, čo už mal vykonať, keď sa stretli po prvý raz. Seržant Doakes, ktorého suspendovali za napadnutie Dextera, sa vláme do jeho bytu a čaká ho prekvapenie, keď odstráni kryt klimatizačnej jednotky.