1. Frasier má novú šéfku Kate Costas. Kate navrhne oživiť Frasierovu šou svojimi nápadmi, no Frasier ich považuje za lacné a príliš komerčné a odmietne sa jej podvoliť. Ako odpoveď im Kate pridelí nový vysielací čas o tretej ráno. Frasier bojuje s nedostatkom spánku, Roz žiada o navrátenie ich predošlého vysielacieho času a Frasierov súkromný život je hore nohami. Eddie zápasí so susedovým dobermanom, Niles nechtiac zobudí Frasiera výstrelom z jeho štartovacej pištole a Martin vyhadzuje Frasierovi na oči jeho neschopnosť podriadiť sa žene. Frasier a Roz sa nakoniec rozhodnú vyjsť v ústrety Kate a urobia dráždivú reláciu akú si predstavuje, diskutovaním o sexe, sexe a zase len sexe. Zdesení zo šou plnej oplzlostí, Kate a Frasier konečne nájdu vzájomný kompromis, ktorý zachová Katinu autoritu a Frasierovi vráti jeho vysielací čas. 2. Frasier je nespokojný s obmedzenými možnosťami jeho relácie v rádiu a rozhodne sa pripojiť k ostatným psychiatrom so svojim bratom Nilesom. Dohoda je, že Frasier sa podelí o kanceláriu, skupinové terapie a sedenia s Nilesom. Martin už dopredu očakáva katastrofu a jeho tušenie je zrejme správne, lebo Frasier s Nilesom sa hádajú kvôli všetkému, od toho kde položiť kvet až po vytlačenie svojich menoviek na dvere ordinácie. Počas ich prvej spoločnej skupinovej terapie, Frasierove neustále vtipkovanie a záujem pacientov a jeho reláciu v rádiu vyvolá žiarlivostnú scénu s Nilesom. Bratia vyjdú na chodbu si to vydiskutovať, kde ich začuje iný psychiater, Dr. Schacter a pozve ich k sebe na sedenie. Po sérii cvičení na vzájomnú dôveru, Schacter skonštatuje, že sú beznádejný prípad a mali by sa navzájom radšej vyhýbať. Bratia ostanú sklamaní, až kým sa nedozvedia, že Dr. Schacter študoval v pochybnej škole v Karibiku. Jeho diagnózu neberú vážne a rozhodnú sa ich zmierenie osláviť pri obede, ale nevedia sa dohodnúť do ktorej reštaurácie ísť.