Mezinárodní let z Hamburku přistane na letišti díky nejmodernější verzi autopilota. Na palubě však nejsou žádné známky života. Po cestujících a posádce zůstaly jen rozpadající se kostry pokryté slizem. Vyšetřováním je pověřen speciální vyšetřovací tým ve složení Olivie Dunhamová a její kolega a tajný důvěrný přítel Johny Scott. Stopa vede do skladiště, kde objeví podivnou laboratoř. Muž, kterého tam přistihnou, nechá laboratoř vybuchnout, chemikálie zasáhnou Johna a ten skončí v kómatu s podivně průsvitnou kůží ve vojenské nemocnici. Olivia hledá pomoc a objeví jméno proslulého vědce dr. Bishopa, který před lety prováděl pro armádu výzkumy s podobnými výsledky. Je však hospitalizovaný v sanatoriu pro duševně choré.