Rodina Petrelliových vykopává hroby. Chtějí-li znát odpovědi, musí kopat, jak jim řekla Angela. Té se před očima vybavují události dávno minulé... V únoru 1961 přijíždí do relokačního centra v Coyote Sands autobus. Přiváží spoustu lidí, mezi nimi i šestnáctiletou Angelu a její mladší sestru Ellis s rodiči. Vítá je doktor Chandra Suresh. Ukáže jim ubikace. Dívkám se nelíbí, že budou bydlet odděleně od rodičů, ale podřizují se pravidlům. Mají problémy se svými schopnostmi a věří vládě, že jim dokáže pomoci. Zanedlouho se Angela spřátelí s Bobbym Bishopem, Charlesem Dyllouem a Danielem Lindermannem, který jí vyléčí zranění na noze. Brzy zjistí, že místo, kam je pod příslibem pomoci odvezli, není nic jiného než pokusná laboratoř. A oni pokusní králíci!