Adam řekne Peterovi, že ve Společnosti před lety slyšel, že doktorka Prettová extrahovala virus z krve Mohinderovy sestry Shanti. Společnost po ní chtěla, aby ho přeměnila ve zbraň. Projekt byl nakonec zastaven, ale podle informací, které Peter přinesl z budoucnosti, se zdá, že to není tak úplně pravda. Adam s Peterem jedou za doktorkou Prettovou. Peter jí řekne, že se zítra rozšíří Shantin virus a do roka zabije devadesát tři procent populace. Potřebuje její pomoc, aby mohl zachránit Caitlin. Hiro najde v záznamech svého otce informace o Adamovi Monroeovi, kterého zná jako Takezo Kenseie. Vydá se do roku 1977, kdy nechal jeho otec Adama uvěznit. Dozví se, že chtěl Adam vypustit Shantin smrtící virus v zájmu vyššího dobra. Za dobu, co je na světě, už poznal, že se vše neustále opakuje. Lidé válčí a ničí přírodu. Chtěl to zarazit. Doktorka Prattová Peterovi řekne, že jde o kmen 138, který je vysoce nebezpečný...