Dean jde za Samem a mluví s ním o jeho závislosti na démonské krvi. Sam však tvrdí, že není závislý, jenom se tím posiluje na boj s Lilith. Podle Deana je spíš slabý, ubohý a zoufalý a navíc Lilith zabije on s Bobbym, bez Sama. Opět Sama zavře a odejde. Sam začíná mít halucinace. V krytu je sním duch Alastaira a mučí ho. Když se Sam uklidní zjeví se mu jeho mladší já a vyčítá mu, co se z něj stalo. Podle Sama to ale bylo nevyhnutelné. Malý Sam uzná, že se před jeho osudem nedalo utéct a oči se mu zbarví do žluta. Bobbymu zavolá Rufus a poví mu o podivných událostech v posledních dnech. Bobby zjistí, že jsou to všechno zlomené pečeti a k vyvolání Lucifera už jich moc nezbývá. Bobby myslí, že by v téhle době neměli držet Sama zavřeného, protože dovede zabíjet démony a mohl by jim pomoc. Dean je však striktně proti. Samovi se zjeví Mary. Podle ní dělá Sam odvážnou a správnou věc a je na něj hrdá. Svojí moc může využít proti démonům a konat spravedlnost. Musí jít však přes Deana, protože je slabý a nechápe Samovu sílu. Dean se setká s Castielem. Chce vědět, co mu chtěl tenkrát říct důležitého, ale Castiel už mu to říct nemůže. Deana se na rovinu zeptá, jestli Sam dokáže zabít Lilith. Podle Castiela by však takové množství krve, aby mohl zabít Lilith, změnilo Sama ve zrůdu. Andělé věří, že jediný, kdo dokáže zastavit apokalypsu, je Dean. Dean se tedy, aby ochránil Sama, zaváže ke službě bohu. Když Dean oznamuje Bobbymu, co udělal. Všimnou si, že je v krytu až moc ticho a tak zajdou zkontrolovat Sama. Najdou Sama svíjet se v křečích a najednou ho něco odhodí na stěnu. Dean s Bobbym ho rychle chytí a připoutají ho k posteli do doby, než se zklidní. Když se Sam probere, stojí nad ním Dean. Zajímalo by ho, proč vůbec s démonskou krví začal. Sam tvrdí, že kvůli pomstě Lilith. Podle Deana se ale mstít nemusí, protože přece žije a apokalypsu má zastavit on, takže to ho taky neomlouvá. Spíš myslí, že pije krev, protože se po ní cítí nepřemožitelný, protože je zrůda a vždycky byl. Celý rozhovor je Samova halucinace. Bobby sdělí naplno Deanovi, co si o celé situaci myslí. Nemyslí si, že Sama zabíjí démonská krev, ale oni, tím že ho od ní drží. Dean mu však démonskou krev nedá. Pokud má Sam umřít, tak ať zemře alespoň jako člověk. V noci se Samovi samy od sebe otevřou pouta a otevřou se i dveře od krytu. Sam samozřejmě uteče. Pod schody u krytu je schovaný Castiel. Anna přijde za Castielem a vyčte mu, že pustil Sama z krytu. Castiel to však dostal jako rozkaz od boha, takže to musel udělat. Za chvíli přijdou další dva andělé a odvedou Annu. Sam se chystá nasednout do auta, když vtom přijde Bobby s brokovnicí. Chce, aby se s ním Sam vrátil, ale Sam ví, že by ho Bobby nestřelil. Sebere mu zbraň, omráčí ho s ní a odjede. Dean s Bobbym myslí, že Samovi pomohla utéct Ruby a tak se je Dean vydá hledat, aby ji mohl zabít. Sam se v motelu setká s Ruby. Po chvíli povídání vytáhne Sam nůž a řízne Ruby do ruky. Potom začne sát. Dean se mezitím dostává Samovi na stopu a vyráží a ním. Sam se od Ruby dozví, že zbývá prolomit už pouze jednu pečeť. Tu však může prolomit pouze Luciferova "pravá ruka", to je úplně první démon, kterého Lucifer vytvořil na protest bohu. Tím prvním démonem je Lilith, takže pokud ji Sam včas zabije, zabrání apokalypse. Jediný problém je, že neví, kde se Lilith schovává. V jejich hledání by jim však mohla pomoct Lilithina "osobní kuchařka", to je démonka, která se živí novorozeňaty. Sam se za ní tedy vydá. Když Dean najde motel, ve kterém je Sam, počká si až odejde a vydá se zabít Ruby, ale v okamžiku, kdy se jí chystá zabít, mu Sam vytrhne nůž z ruky. Sam pošle Ruby pryč, protože si chce s Deanem promluvit o samotě, ale jejich rozhovor se zvrhne ve rvačku, která skončí Samovým vítězstvím. Poté, co Sam Deana málem uškrtí, mu Dean oznámí, že pokud teď odejde, tak ať už se nikdy nevrací. Sam odejde.