V Iowě zrovna probíhá týden kouzel. Kouzelník Jay, předvádí v baru trik s kartami jedné z barmanek. Kouzelník Vance sedící opodál se do něj neustále naváží a nakonec mu trik zkazí. V sále si jiný kouzelník Jeb zrovna nacvičuje vystoupení. Jay ho společně se dvěma dalšími muži Vernonem a Charliem pozoruje a stěžuje si na jejich zašlou slávu, nakonec oznámí ostatním, že večer předvede "stůl smrti". Na představení se Jay připraví k triku. Lehne si na stůl, nad kterým visí několik ostrých bodců a nechá se k němu připoutat. Jakmile oheň přepálí lano, bodce spadnou přímo na Jaye. Jay bez jakékoliv úhony sleze ze stolu a sklidí velký potlesk. V tom okamžiku Vance umírá s bodnými ranami přesně v místech, kde měl být probodnut Jay. Sam s Deanem sledují na ulici Jeba, který se snaží předvést falešné posednuté démonem, ačkoliv se to zdá Deanovi směšné, trik se Jebovi povede. Bratři jdou vyslechnout Vancovu asistentku, kvůli jeho smrti. Vance měl prý spoustu nepřátel, protože nedělal nic jiného než, že kradl ostatním kouzelníkům jejich triky. Vancova asistentka také našla v jeho věcech tarotovou kartu, na které je vyobrazen muž probodaný meči. Charlie přijde za Jayem a chce vědět, jak se včera dostal z pout. Jay mu to odmítá prozradit, akorát mu sdělí, že chce večer předvést "popravčího", což je ještě nebezpečnější trik než stůl smrti. Na zkoušce dalšího představení, přijde za Vernonem a Charliem Dean jako agent FBI. Zajímá se o to, kdo provozuje triky s tarotovými kartami, protože s nimi dřív pracoval Vernon. Dostane od nich tip na kouzelníka, který dřív spolupracoval s Vancem. Dozví se i jeho adresu. Když Dean dorazí na místo, je nemile překvapen mužem v koženém obleku s bičem, který očividně není kouzelník. Mezitím za Samem přijde Ruby. Vadí jí, že místo toho, aby bojovali proti Lilith, jsou ve městě kouzelníků, zvlášť, když už bylo porušeno 34 pečetí. Snaží se Sama přesvědčit, aby použil svoje schopnosti k zabití Lilith. Sam však odmítá používat svoje schopnosti a tak Ruby odejde. Bratři jdou za Vernonem s Charliem. Dean požaduje vysvětlení, ovšem kouzelníci ho uzemní tím, že poznali jejich falešné odznaky. Bratři si tedy rychle vymyslí, že jsou kouzelníci nacvičující "bratrské" číslo a přijeli se něco přiučit. Po chvíli začne Jayovo vystoupení. Jay se nechá spoutat do kazajky a s lanem kolem krku se přichystá na popravu. Má 60 sekund na to, aby se dostal z kazajky a unikl smrti. Když už je jasné, že to nemůže stihnout, roztáhne se opona a Jay se opět bez úhony a s úsměvem uklání. V tu chvíli je Jeb oběšen ve svém pokoji. Druhý den se bratři dozvídají o Jebově smrti. Při prohlídce u něj našel Dean další kartu. Obě dvě oběti měli něco společného s Jayem, je tedy na čase si s ním promluvit. Když bratři Jaye přepadnou v jeho pokoji, ukáže se, že Jay zjevně o žádné opravdové magii nic neví. Další podezřelí jsou tím pádem Vernon s Charliem, ale při odchodu zavolá Jay na bratry policii a ta je chytí. Jay probírá s Charliem to, z čeho ho Sam s Deanem obvinili. Myslí si, že na tom opravdu něco je a proto nechce večer vystoupit. Charlie ho však přemluví. Večer předvede Jay další stůl smrti a hned, jakmile se dostane z pout, ozve se ze zákulisí křik. Jay se rychle běží podívat, co se stalo a najde probodaného Charlieho. Jay stáhne obvinění a nechá Sama s Deanem propustit. V baru mu bratři sdělí, že jediný další podezřelý je Vernon. Jay vyláká Veronona ven a bratři mu mezitím prohledají byt. Najdou však pouze plakát s mladým Charliem. V tu chvíli přichází mladý Charlie za Jayem a Vernonem. Prý jednou dostal od někoho knihu kouzel, která opravdu fungovala. Bylo v ní i kouzlo na nesmrtelnost a kouzlo na očarování karet. Charlie jim nabízí, že jim taky zařídí nesmrtelnost a můžou opět vystupovat jako zamlada. V tom přichází Sam s Deanem. Charlie vyčaruje oprátku a ta začne Deana škrtit. Sam chce Charlieho omráčit, ale ten zmizí, objeví se za Samem a strčí ho na stůl smrti, kde ho připoutá. V poslední chvíli zasáhne Jay, když se probodne a místo něj zemře Charlie, protože mu předtím sebral trikem jeho očarované karty. Když je po všem poděkují bratři Jayovi, za to co udělal. Jayovi na tom však nic k poděkování nepřijde, jelikož zabil svého nejlepšího přítele. Dean si ještě dá pivo a Sam se odejde projít. V ulici už na Sama čeká Ruby. Sam nasedne k ní do auta se slovy, že jde do toho.