Před rokem v Seattlu - Malý Stevie jde otevřít dědečkovi a přeje mu veselé Vánoce, také vyzvídá, jestli mu přinesl nějaké dárky. Děda říká, že mu Santa možná nějaké přinese. Ráno se děda převlékne za Santu, zazvoní na Steveiho a začne vykládat dárky pod strom. Stevie sejde ze schodů a pozoruje "Santu". Najednou se z komína ozvou podivné zvuky, ale nikdo jim nevěnuje příliš velkou pozornost. Když se začnou z krbu sypat saze, jde se tam děda podívat. Jakmile se dostane pod komín, někde ho chytne za krk a vytane ho nahoru. Za chvíli spadne dolu krbem zakrvavená bota... Michigan - Žena vypovídá Deanovi, coby agentovi FBI, jak jí při zdobení vánočního stromu divným způsobem zmizel manžel. Žena je zoufalá z toho, že za tři dny jsou Vánoce a ona neví, co řekne dceři. Sam projeví lítost a s Deanem odchází. Při cestě oznamuje Sam Deanovi, co našel při prohlídce domu. Až na zub v komíně, není v domě nic divného, nebo démonického. Deanovi nejde do hlavy, jak se dá komínem protáhnout člověk, pokud je ovšem v celku. Sam hledá na internetu cokoliv, co by jim mohlo pomoct. Přichází Dean a oznamuje mu, že pan Walsch není jediný zmizelý a ptá se Sama, co má on. Sam má teorii o zlém Santovi. Podle pověsti je to Santův bratr, který místo nošení dárků, trestá hříšníky. Deanovi to jako vždy přijde absurdní už jenom proto, že Santa neexistuje, tak jak může mít bratra. Sam připouští, že by se mohl plést, ale Dean tu možnost bere, protože obě oběti navštívili před zmizením stejné místo - "Santovu vesnici". Ve vesnici přichází Dean s návrhem, že by letos mohli oslavit Vánoce, jako když byli malí. Sam ale odmítá, Dean ho nazývá Grinchema a jde pryč. Sam se zadívá na soba a začne vzpomínat. Nebraska 1991 - Malý Sam balí dárek pro tátu. Ptá se Deana, jestli táta opravdu přijde. Dean slibuje že ano. Sama zajímá, kde je. Dean říká, že prodává věci. Sam se nepřestává ptát, až dojde řeč na Mary. Dean se rozčílí a odejde pryč. Dean se ptá Sama, co o Anti-Clausovi ví. Dle pověsti prý kulhá a je cítit cukrovím. Deana by rád věděl, jak Anti-Claus pozná hříšníka, najednou si všimnou Santy, kterému si děti sedají na klín a říkají mu, jestli byli hodní. Po chvíli přichází dívka převlečená za elfa a ptá se bratrů na jejich dítě. Dean jí předhodí Sama a dívka je trochu zmatená. Sam jí vysvětlí, že si Dean dělá legraci, ale ten udělá na dívku obličej. Ta se s nechutí podívá na Sama a odejde. Muž převlečený za Santu se zvedne ze židle a jde pryč. Bratři si všimnou, že kulhá a když kolem nich projde a taky že divně zapáchá. Podle Deana je to cukroví, podle Sama kořalka. Rozhodnou se muže prověřit. Bratři sledují mužův karavan. Dean se znovu ptá Sama na Vánoce. Sam mu říká, že jestli chce slavit Vánoce, tak ať je slaví, ale bez něj. Muž v karavanu jde zatáhnout záclonu, ale ještě předtím se pečlivě rozhlédne po okolí, za chvíli se začne z karavanu ozývat křik. Bratři vylezou z auta a jdou ke dveřím. Když vtrhnou dovnitř, muž se zvedne od televize a ptá se jich, co tam dělají. Dean začne zpívat koledu Silent night a Sam se přidává a pomalu odvádí Deana pryč. Malý chlapec jde po schodech do pokoje, kde se z krbu sypou saze. Myslí si, že je to Santa. Z krbu vyleze postava a jde po schodech nahoru. Z pokoje se ozve křik a postava s pytlem, ve kterém očividně někdo je, jde zase dolů. Zastaví se před chlapcem, vezme si cukroví a i s pytlem jde zpátky do komínu. Druhý den vyslýchají bratři chlapcovu matku. Ještě před odchodem se Sam zeptá, odkud mají vánoční věnec visící nad krbem. Žena i Dean jsou očividně zaskočeni. Venku říká Sam Deanovi, že stejný věnec měla i předchozí oběť. Doma se Sam dozvídá od Bobbyho, že se nejedná o žádného Anti-Clause. Věnce ukazují spíš na pohanského boha Holda Nickara. Nasvědčuje tomu i počasí - žádný sníh, ačkoliv je prosinec. Věnce fungují díky tužebníku, jako pozvánka do domu. Teď musí zjistit, kde se věnce prodávají. V obchodě od prodavače zjišťují, že věnce vyrábí jistá paní Madge Carriganová a obchodu je věnovala zcela zdarma. Doma Dean zase začíná mluvit o Vánocích. Samovi už přijde divné, proč si Dean všechny ty roky na Vánoce ani nevzpomněl a najednou je chce oslavit. Dean se obhajuje tím, že tohle je jeho poslední rok. Což je zároveň důvod, proč je Sam slavit nechce. Dean se vrací z venku s večeří. Sam mu ukazuje Johnův deník, který našel a chce vědět jestli je to pravda, jestli jsou příšery skutečné. Dean mu nakonec poví pravdu. Sam jde se slzami v očích spát. Bratři jdou za paní Carriganovou. Chtějí vědět, proč je vyrobila zrovna z tužebníku a dostává se jim odpověď, že kvůli vůni. Doma Dean ořezává dřevěné kůly a Sam mezitím zjišťuje informace o Carriganových. Vloni žili v Seattlu, kde zmizely dva lidé. Kromě toho si v jejich domě všiml velkého množství pohanských materiálů. Bratři se vloupají do domu Carriganových. Jdou do sklepa, kde najdou zbytky lidských koster včetně spousty krve. Sam najde i pytel, ve kterém byla unesena poslední oběť a zdá se, že stále žije. Sam se otočí a Madge o chytne pod krkem, její manžel si vezme na starost Deana. Bratři se probouzí přivázaní k židli. Madge už se začíná chystat k "jídlu". Ještě předtím, ale musí provést určité rituály. Po ověšení bratrů tužebníkovými věnci, jde její manžel říznout Sama do ruky, aby mu odebral trochu krve. Následně mu kleštěmi stáhne z prstu nehet. Madge jde Deanovi také odebrat krev a všechno smíchají dohromady, teď už chybí jen zub. V okamžiku, kdy se pan Carrigen chystá vytrhnout Deanovi zub, někdo zazvoní na dveře a manželé jdou otevřít. Když se vrátí bratři už jsou ze židlí pryč a zavírají je manžele v kuchyni. Když se jim podaří zajistit dveře, musí sehnat další kůl z jehličnanu, aby je mohli zabít. A tak porazí vánoční stromek a utrhnou si dvě větve. Z vedlejšího pokoje najednou vyjdou Carriganovi a opět se pouští do bratrů. Samovi se, ale po chvíli souboje podaří zabít Madge a toho využije Dean, který zabije i jejího muže. Dean probouzí Sama a oznamuje mu, že zatím co spal, byl v domě jejich otec a přinesl dárky. Sam se vrhne na rozbalování, ale hned pevní dárek je Barbie. Když otevře druhý najde tyčku pro mažoretky. Dean přiznává, že dárky ukradl a že se John neukázal. Sam dává Deanovi dárek, který měl původně pro tátu. Je to přívěsek (který Dean nosí doteď). Dean přichází domů, kde už na něj čeká Sam. V bytě je ozdobený strom a na zdi nápis "Merry Christmas". Když se oba posadí, Dean předá Samovi dárky - porno časopisy a pěnu na holení. Sam Deanovi předává také dary - tyčinku a olej do auta. Oba si popřejí veselé Vánoce a zapnou si zápas v televizi.