Dean utíká před pekelným psem, ale zakopne. Když se zvedne, varuje jednoho bezdomovce, aby utekl také nebo ho pes zabije. Když se však bezdomovec na psa podívá, uvidí jen neškodného yorkšíra i přesto Dean s hrůzou uteče. O 43 hodin dříve. Bratři jedou jako agenti FBI do márnice v Rock Ridge. Jedou se podívat na mrtvolu 44. letého Franka, který i přesto, že běhal maratón, zemřel na infarkt. Doktorovi na tom nepřijde nic divného, ale vzhledem k tomu, že jinde zemřeli další dva mladí a zdraví lidé, si bratři vyžádají Frankovu zprávu o smrti. Bratři si jdou promluvit s místním šerifem, od kterého se však nic užitečného nedoví. Na cestě pryč probírají případ. Tři naprosto zdravé oběti se stejnými škrábanci zemřeli strachem do 48 hodin. Jenže je mohlo vyděsit cokoliv a tak musí o Frankovi zjistit co nejvíc a to od jeho souseda, protože ten ho viděl naposledy živého. U souseda, který mimochodem chová spoustu nebezpečných zvířat, se dozví, že se Frank bál poslední dobou úplně všeho, dokonce i čarodějnice z televize. Dean se při pohledu na všechna ta zvířata tváří poněkud úzkostlivě. Nakonec se po něm ještě proleze jeden z hadů. Při cestě do motelu jede Dean pomalu, hájí se tím že není sebevrah, čemuž se on sám divý. Když potom začne EMF při nasměrování k Deanovi ukazovat plnou hodnotu, zděsí se, že ho něco pronásleduje. Ráno jde Sam koupit koblihy a přitom telefonuje s Bobbym. Když se vrací, najde Deana ležet v autě na sedačkách zrovna v zápalu písničky. Jakmile Sama zahlédne, vzpamatuje se a ukáže mu škrábance na jeho ruce. Sam mu oznámí, že po konfrontaci s Bobbym zjistil, že se jedná nemoc ducha. To je nemoc, kterou může duch nakazit oběť a ta následně zemře na zástavu srdce. Dean se pravděpodobně nakazil od Franka. Jediný způsob jak nemoc zastavit je, že dostanou ducha, který nakazil Franka. Samovi je divné, proč vůbec Dean nečeká v motelu, ale v autě. Dean mu vysvětlí, že do 3. patra je to na něj moc vysoko. Sam tedy dojedná pokoj v přízemí. Na pokoji si Dean čte o svojí nemoci, najednou začne mít halucinace a rozmazané vidění. Když se Sam vrátí na pokoj, najde na zemi rozbité hodiny a Deana pojícího pivo na gauči. Najednou se Dean začne dusit, doběhne k umyvadlu a vykašle do něj kus dřeva. Podle Sama je to stopa a tak se jedou podívat na místní opuštěnou pilu. Dean se bojí jít dovnitř a tak si dá na posilnění trochu alkoholu. Sam mu podává zbraň, aby ho mohl krýt, ale Dean si radši vezme baterku, aby se mu nic nestalo. Uvnitř najde Sam Frankův prsten který dal své zesnulé ženě. Jdou dál do šatny, ve které je několik skříněk. Sam jednu z nich otevře, zevnitř vyleze kočka, která Deana nevýslovně vyděsí. Jdou dál až přijdou do bývalé pracovny, kde na stole leží obrázek Frankovy ženy. Dean ho strhne a najednou se spustí všechny stroje. Potom si všimne muže, hrabajícího se ve skříňce a uteče pryč. Sam ducha rozstřelí a jde za Deanem. V šerifově kanceláři si od strážníka vyzvednou složku Luthera Garlanda, jehož duch byl v pile. Když odejdou, oznámí strážník šerifovi, co bratři chtěli. Nakažený šerif si nabije zbraň a v halucinaci uvidí sám sebe, jak říká, že bratři vědí, co udělal. Bratři jdou vyslechnout Lutherova bratra. Dean má strach, že odhalí, že jsou jejich průkazy falešné a málem se sám prozradí. Od Lutherova bratra se dozví, že Luthera prý zabil Frank, kvůli zmizení své ženy, ale nikdy za to nebyl potrestán. Sam si myslí, že všichni nakažení teď zažívají Lutherovu smrt akorát zpomaleně. Dean se začne rozčilovat kvůli tomu, co se Samem dělají, protože honit příšery, které je chtějí zabít, to dělají jen šílenci. Oznámí Samovi končí a odejde. Při cestě narazí Dean na psa. Když se Sam vrátí na pokoj, najde tam udýchaného Deana. Začne mluvit o tom, že se Dean vrací zpátky do pekla a potom ho odhodí na stěnu. Dojde k němu a se žlutýma očima ho začne škrtit. Je to však jen halucinace. Ráno se Sam sejde s Bobbym u pily. Bobby našel v jedné japonské knížce něco o jejich duchovi. Říká se mu Buruburu a dá se zničit buď spálením ostatků nebo ho musí přemoct strachem, takže vyděsit k smrti. Dean mezitím na pokoji sleduje pohádky. Sam mu zavolá, aby ještě vydržel, protože mají plán. Za chvíli však přijde na pokoj šerif se zbraní a začne se před Deanem obhajovat, že Franka nezatkl kvůli tomu, že byl jeho přítel. Dean mu vyrazí zbraň a začnou se rvát. Dean ho odhodí na stůl a šerif po chvíli zemře. Sam hledá Luthera, ale ten nikde není. Rozhodne se ho tedy přilákat a roztrhá mu obrázky s Frankovou ženou. Luther se po chvíli ukáže. Dean na pokoji najde Bibli a začne se modlit. Vedle něj se objeví Lilith a tvrdí, že je čas vrátit se zpátky. Dean se chytne u srdce a pomalu se sklátí na podlahu. Lilith ho začne strašit. Sam mezitím stále bojuje s Lutherem, ale Luther vede. Když je Sam na zemi sáhne pro řetěz a omotá ho Lutherovi kolem krku. V tom Bobby nastartuje auto, ke kterému je řetěz přivázaný a táhne Luthera tak dlouho dokud ho nezabije, přesně tak jak Luther původně zemřel. Lilith najednou zmizí a Deanovi se udělá lépe. Když se všichni sejdou u pily oznámí Dean, že je opět připraven lovit cokoli a kohokoliv. Když se ho Sam zeptá co ke konci nemoci viděl v halucinacích, Dean se na něj podívá a uvidí, jak mu žlutě problesknou oči. Odpoví, že neviděl nic s čím by si neporadil.