Falešná studentka Lorraine svádí v kanceláři Nigela, aby tím odvedla jeho pozornost. Mezitím její kumpán Raoul ukradne Sydney kuši a speciální filtry na zkoumání starých dokumentů. Oba odjíždějí do Španělska, kde se před profesorem Lemenzou vydávají za Sydney a Nigela, aby se dostali k dopisu, v němž je popsáno místo, kde jsou ukryty španělské korunovační klenoty. Raoul Lemenzu zabije. Sydney a Nigel ve Španělsku zjišťují, že je profesor mrtvý a že je stíhá španělská policie. Vydávají se po stopě zlodějů, nejen aby zachránili korunovační klenoty, ale aby očistili své jméno.