Kocour v botách

Chudý mlynář Hinze onemocní, protože ho vyčerpávají vysoké daně, které vyžaduje zlý kouzelník Abbadon. Než zemře, stihne ještě rozdělit nevelké dědictví mezi své tři syny. Nejstarší Herman dostane mlýn a převezme otcovo místo, prostřední Hubert získá osla a na nejmladšího, dobromyslného Hanse zbude jen kocour Minkus. Zklamaný mladík se netají tím, že by možná bylo nejlepší udělat z kocoura rukavice, ale Minkus mu slíbí, že když mu sežene pár bot, postará se o jeho štěstí. A tak Hans za poslední peníze koupí pár velkých červených bot, zatímco Abbadon se třemi černými rytíři napadne vesnici, aby potrestal neposlušného mlynáře. Protože ten už je mrtev, promění Huberta v psa a slíbí, že oba jeho bratři přijdou na řadu později. Mezitím se Minkus seznámí s králem Ottou, kterému přinese jako dar od svého pána, hraběte Karrabase, pytel koroptví. Později zinscenuje u jezera setkání Hanse s králem a jeho dcerou, princeznou Friedou, při němž předstírá, že byl hrabě přepaden a oloupen o své šaty. Zatímco se okouzlený Hans seznamuje s princeznou, Minkus navede vesničany, aby králi na otázku, komu patří pole, lesy i vesnice, odpovídali, že hraběti Karrabasovi. Nakonec vnikne v doprovodu proměněného Huberta na Abbadonův zámek, odhodlán zbavit se mocného čaroděje dřív, než dorazí král s princeznou a Hansem. Není to však pro jednoho kocoura příliš velké sousto?