Middle School: The Worst Years of My Life

Rafe Khatchadorian, který má zálibu v umění a má neuvěřitelnou fantazii, prostupuje do druhého ročníku střední školy Hills Village po vyhození z předchozí školy. Hned první den se setkává s mimořádně přísným a upjatým ředitelem Kenem Dwightem a jeho servilní zástupkyní Idou Stricherovou. Dwight vede školu despoticky a nutí studenty, aby dodržovali rozsáhlý seznam pravidel, které jsou většinou zcela nesmyslné. Později toho dne je Dwightova přednáška přerušena, když jiný student popadne Rafeho skicák, do kterého ředitele zesměšňující nakreslil jako zombie. Dwight reaguje zničením skicáku, který byl plný Rafeho kreseb. Zděšený Rafe a jeho nejlepší kamarád Leo se mu rozhodnou odplatit tím, že začnou porušovat jedno jeho pravidlo za druhým.